مدیریت مشتریان
هر مشتری در ABCTask یک پروندهٔ کامل و همیشه در دسترس دارد — نه یک ردیف پراکنده در اکسل. این صفحه دقیق توضیح می‌دهد این پرونده شامل چه چیزهایی است و چطور پیدا می‌شود.
نمودار فیلدهای یک مشتری
پروندهٔ هر مشتری پنج گروه اطلاعات دارد. نمودار زیر این پنج گروه و فیلدهای هرکدام را نشان می‌دهد؛ توضیح دقیق هر فیلد در بخش پس از نمودار آمده است.
توضیح کامل هر فیلد
پنج گروه نمودار بالا، هرکدام دلیل مشخصی برای جدا بودن دارند — در ادامه هر گروه را جداگانه باز کرده‌ایم.
هویت
نام مشتری — نام کسب‌وکار یا شخص — فیلد اصلی جست‌وجو و نمایش در همه‌جای سامانه است؛ همان چیزی که در فهرست‌ها، فیلترها و انتخاب‌گر مشتری همه‌جا دیده می‌شود. شمارهٔ تلفن هم مستقل از شمارهٔ ورود پرسنل خودتان ذخیره می‌شود — شمارهٔ تماس واقعی مشتری، نه شمارهٔ حساب کاربری.
تماس
آدرس و فکس هر دو اختیاری‌اند و به‌صورت متن آزاد ذخیره می‌شوند — برای مشتری‌هایی که نیاز به این سطح از جزئیات دارند در دسترس‌اند، بدون اینکه ثبت هر مشتری جدید را طولانی کنند.
مدیر
نام مدیرعامل یا رابط اصلی، به‌همراه تاریخ تولد او (هم به شمسی هم به میلادی) — هر دو اختیاری، اما وقتی ثبت شوند همان اطلاعاتی هستند که در ارتباط بلندمدت با یک مشتری واقعاً به کار می‌آیند.
دسته‌بندی
دسته‌بندی مشتری و زمینهٔ فعالیت، هرکدام از یک فهرست جداگانه انتخاب می‌شوند که خودتان از بخش «اطلاعات پایه» مدیریت می‌کنید — نه یک لیست ثابت و از پیش تعیین‌شده در کد. کد/شناسهٔ ملی هم به‌عنوان شناسهٔ رسمی مشتری، اختیاری، در همین گروه ذخیره می‌شود.
مرتبط
پرسنل مرتبط فهرستی از افراد طرف مقابل (نام، سمت، تلفن) است — هنگام ذخیره، کاملاً جایگزین فهرست قبلی می‌شود، نه اینکه رویش اضافه شود. یادداشت‌ها هم متن آزاد برای هر نکتهٔ اضافه دربارهٔ همان مشتری است، و تاریخ ثبت، لحظهٔ دقیق ایجاد پروندهٔ مشتری را (هم به شمسی هم به میلادی) برای همیشه نگه می‌دارد.
پروندهٔ کامل مشتری
علاوه بر اطلاعات پایه (نام، تلفن)، پروندهٔ مشتری شامل آدرس، فکس، کد/شناسهٔ ملی، یادداشت‌های آزاد، و مشخصات مدیر (نام و تاریخ تولد) است. هیچ‌کدام از این فیلدها فقط یک‌بار قابل ثبت نیستند — همه، هر زمان لازم شد، قابل ویرایش‌اند.
دسته‌بندی و زمینهٔ فعالیت
هر مشتری از یک فهرست «دسته‌بندی مشتری» و یک فهرست «زمینهٔ فعالیت» انتخاب می‌شود — هر دو فهرست از بخش «اطلاعات پایه» توسط خود شما قابل مدیریت‌اند (افزودن، ویرایش)، نه یک لیست ثابت و از پیش تعیین‌شده در کد.
پرسنل مرتبط با مشتری
برای هر مشتری می‌توان فهرستی از پرسنل طرف مقابل (نام، سمت، شماره تماس) نگه داشت — یک پنل اختصاصی با جست‌وجو در همهٔ فیلدهای همان فهرست، مستقل از پرسنل داخلی خودتان (که در «اطلاعات پایه» مدیریت می‌شود).
جست‌وجوی سریع در همهٔ فیلدها
یک جعبهٔ جست‌وجوی واحد، هم‌زمان نام، تلفن، آدرس، فکس، یادداشت‌ها، کد ملی، و حتی پرسنل مرتبط را جست‌وجو می‌کند — لازم نیست بدانید دقیقاً در کدام فیلد بگردید. همین مشتری، همراه با فیلترهای دقیق‌تر (دسته‌بندی، زمینهٔ فعالیت، بازهٔ تاریخ ثبت)، در گزارش اختصاصی مشتریان هم قابل جست‌وجوست.