گزارش‌گیری کامل
گزارش‌های اختصاصی — مشتریان، پیگیری‌ها، کارها، قراردادها، پیش‌فاکتور و فاکتور، دریافت‌های ثبت‌شده، و مکاتبات — هرکدام با فیلتری برای تک‌تک فیلدهای همان موجودیت.
فیلتر روی هر فیلد
می‌خواهید کارهای «فوری» یک همکار خاص در یک بازهٔ تاریخی را ببینید؟ یا نامه‌های «بسته‌شده» یک مشتری مشخص؟ هر گزارش، فیلتری برای تمام فیلدهای واقعی همان بخش دارد — نه فقط چند فیلد محدود از پیش‌تعیین‌شده. گزارش مشتریان روی دسته‌بندی و زمینهٔ فعالیت هم فیلتر می‌خورد، گزارش پیگیری‌ها روی «درخواست خدمت بودن یا نبودن»، و گزارش مکاتبات روی جهت نامه (وارده/صادره/داخلی) — هر فیلتر دقیقاً همان چیزی است که آن موجودیت خاص دارد، نه یک قالب یکسان برای همه.
جست‌وجو و صفحه‌بندی سمت سرور
هرچه داده‌های کسب‌وکار شما بیشتر شود، این گزارش‌ها همچنان سریع می‌مانند — چون جست‌وجو، فیلتر و صفحه‌بندی روی خود سرور انجام می‌شود، نه با بارگذاری کل تاریخچه در مرورگر. این طراحی از همان اول این‌طور نبود — با رشد واقعی داده‌ها، جابه‌جا شد؛ یعنی همین امروز هم اگر سال‌ها از این سامانه استفاده کنید و هزاران رکورد جمع شود، باز کردن یک گزارش همان‌قدر سریع می‌ماند که روز اول بود.
دیدن بر اساس نقش
مدیر سیستم همهٔ داده‌های شرکت را در هر گزارش می‌بیند؛ یک کاربر عادی فقط موارد مرتبط با خودش (ثبت‌کرده، مسئول، یا ارجاع‌گرفته) را — بدون تنظیم جداگانه‌ای که لازم باشد کسی آن را پیکربندی کند. این قاعده به‌ازای هر بخش دقیق‌تر می‌شود: در گزارش مکاتبات مثلاً «مرتبط بودن» یعنی فرستنده یا مسئول یا گیرندهٔ یک ارجاع بودن، نه لزوماً ثبت‌کنندهٔ نامه — یک قاعدهٔ کاملاً جدا و عمداً متفاوت با بقیهٔ بخش‌ها، چون همان‌جا معنای واقعی «مال من بودن» فرق می‌کند.
همان گزارش، حالا روی موبایل هم
هر چهار گزارش، روی صفحهٔ کوچک، به‌جای یک جدول فشرده و غیرقابل‌خواندن، به فهرستی از کارت‌ها تبدیل می‌شوند — همان اطلاعات، همان فیلترها، فقط چیدمانی که برای انگشت و صفحهٔ کوچک ساخته شده، نه یک نسخهٔ کوچک‌شدهٔ دسکتاپ.
فراتر از گزارش خام: ارزیابی هوشمند
علاوه بر این گزارش‌های فیلترپذیر، مدیر سیستم به دو گزارش تحلیلی اختصاصی هم دسترسی دارد: رتبه‌بندی مشتریان بر اساس مدل RFM، و ارزیابی عملکرد هر بازاریاب — هر دو بدون نیاز به هیچ دادهٔ ورودی جدید، فقط از روی همین اطلاعاتی که همین حالا ثبت می‌کنید. بیشتر در صفحهٔ ارزیابی مشتری و بازاریاب.